Centro de excelencia • Un equipo dedicado a todas las necesidades de Morningstar

Durante los últimos seis años, hemos establecido, dirigido y madurado el Centro de Excelencia, el centro de diseño y desarrollo de productos de Morningstar en América Latina. Desde el inicio de nuestra asociación, basada en la propiedad y la verdadera colaboración, el equipo ha crecido hasta incluir a más de 150 expertos en servicios técnicos cualificados que siguen sirviendo a la estructura operativa para el producto de Morningstar, el desarrollo de características y estrategias de mantenimiento. Descubra a continuación cómo surgió el Centro de Excelencia, así como algunas de las formas específicas en que ha apoyado a la empresa de servicios financieros.

Cuando Morningstar necesitó garantías sobre la seguridad de los datos y altos niveles de confidencialidad en nuestro trabajo conjunto, rediseñamos una planta entera en nuestro edificio de oficinas de Bogotá para mostrar nuestra capacidad de asumir proyectos sensibles sin sacrificar la colaboración sin fisuras. El Centro de Excelencia alberga diversas habilidades que van desde el diseño de productos, ingeniería, análisis de negocios y más, y está diseñado para sentirse y funcionar como una extensión de la propia Morningstar. De hecho, el Centro ofrece familiaridad para aquellos que viajan a Colombia desde cualquiera de las oficinas de Morningstar en todo el mundo, y terminamos 2022 con una visita de los altos ejecutivos de la marca para experimentar la excelencia juntos.

¿Quiere echar un vistazo a lo que ocurre dentro de nuestro Centro de Excelencia? Cuando los asesores financieros de Morningstar carecían de una herramienta sofisticada para unificar las fuentes de datos dispares pero cruciales de las que dependen -como gestores de inversión, custodios y procesos de back-end que la mayoría de los asesores ni siquiera saben que existen- nuestros profesionales de la tecnología se pusieron a trabajar. Resolvimos la necesidad creando Managed Portfolios, una aplicación web compleja con una experiencia de usuario sencilla que recopila datos financieros sin procesar y todas las entradas de los clientes en una experiencia accesible, lo que permite a los asesores tomar decisiones financieras oportunas de las que dependen sus clientes.

Ante la necesidad de Morningstar de actualizar su experiencia de gestión de planes de jubilación, estructuramos y dotamos de personal a un equipo de producto contratado para desarrollar y lanzar Morningstar Plan Advantage (MPA). La plataforma permite a los empleados comparar, gestionar y mantener sus planes de jubilación. MPA sigue siendo uno de los productos minoristas más ambiciosos de Morningstar, utilizado por importantes empresas de servicios financieros como UBS y Raymond James.

Nuestra profunda experiencia con Morningstar aplicada al conocimiento de la tecnología digital nos convierte en un socio clave para ayudar a la marca a alcanzar sus objetivos en constante evolución. A través de la colaboración a largo plazo y la proximidad a la marca a través del Centro de Excelencia, seguimos estando profundamente involucrados a lo largo de los ciclos de vida de los productos de Morningstar, creando equipos nuevos o complementarios diseñados para cumplir con los objetivos y desafíos de cada proyecto.